Planification de Patrimoine

L’environnement réglementaire qui affecte nos clients, leurs familles et/ou leurs activités, évolue en permanence au niveau international. Chez Atlantic Financial Group, nous sommes spécialisés dans la structuration transnationale du patrimoine tant personnel que professionnel de nos clients.

Nous accompagnons les réflexions de familles fortunées dans la gestion transgénérationnelle de leur patrimoine. Une coordination juridique et une planification fiscalement pertinente de leur patrimoine sont cruciales pour la préservation et la transmission des biens familiaux entre les générations.

Après avoir identifié le contexte, les contraintes et les objectifs patrimoniaux spécifiques à chaque client, Atlantic Financial Group met en œuvre la stratégie arrêtée puis assure une supervision permanente pour tenir compte de l’évolution de l’environnement global. Agissant en véritable chef d’orchestre de leur patrimoine, nous intervenons à côté de nos clients pour trouver le ou les bons experts (avocats, notaires, experts comptables, fiduciaires, banquiers, assureurs, experts immobiliers, etc.) et ensuite les questionner, les relancer, négocier et ainsi proposer et mettre en œuvre les solutions les plus pertinentes aux meilleures conditions.

  • Coordination globale juridique et fiscale
  • Conseil en planification financière et successorale
  • Conseils sur les opérations d’achat et de vente de participations dans des entreprises, de biens immobiliers et d’autres actifs
  • Mandat de recherche de financement, principalement dans le domaine immobilier ou la sphère du capital investissement
  • Mandat pour la relocalisation d’entreprise ou de famille fortunée

Crédit
Atlantic Financial Group offre également des prestations hypothécaires et de financement qui visent à développer des solutions sur mesure pour ses clients, à négocier les meilleures conditions et à mettre en place les structures les mieux adaptées. Nous travaillons avec les meilleures banques et intermédiaires financiers de tous les pays et nous pouvons aider à mettre en place, entre autres, les facilités de crédit suivantes :

  • Crédit lombard
  • Hypothèque sur immobilier
  • Prêt syndiqué

 

Assurance
Nous coopérons avec les meilleures compagnies d’assurance de tous les pays offrant des véhicules d’assurance avec possibilité de levier. Nous pouvons aider nos clients à mettre en place des structures d’assurance adéquates telles que:

  • L’Universal Life Insurance dans un système juridique de Common Law
  • Le contrat d’assurance-vie dans un système juridique de droit civil