Nos Mandats

Nos Mandats

Nous fournissons à nos clients des solutions sur mesure dans le seul but d’atteindre leurs objectifs d’investissement. Chaque client a ses besoins et ses préoccupations propres, qu’il s’agisse de la recherche de croissance du capital, la génération de revenus ou la préservation du capital.
Nos mandats sont conçus pour atteindre ces objectifs dans un environnement caractérisé par la pluralité des actifs :

• Gestion discrétionnaire de portefeuilles
• Prestations de conseil
• Gestion de trésorerie

Dans certains cas, des familles fortunées, des fiduciaires et des clients institutionnels demandent une aide pour suivre des portefeuilles gérés par d’autres conseillers en placement.
Il s’agit d’une responsabilité importante dans la mesure où elle contribue à la gestion des risques sur une base consolidée et permet d’éviter les chevauchements, les concentrations et les écarts d’erreur de suivi. Elle permet aussi d’analyser la structure des coûts et de mettre en œuvre des mesures d’optimisation. Notre mandat de supervision est conçu pour répondre à ces besoins spécifiques :

• L’allocation globale d’actifs, la gestion des risques et des coûts