Planificación Patrimonial

El entorno normativo internacional que afecta a nuestros clientes, sus familias y sus empresas cambia constantemente. Atlantic Financial Group se especializa en la estructuración transnacional del patrimonio tanto personal como profesional de nuestros clientes.

Ayudamos a familias acaudaladas en su planificación patrimonial intergeneracional. La coordinación jurídica y una planificación fiscal adecuada del patrimonio son cruciales para la protección y la transmisión generacional de los activos familiares.

Tras identificar los objetivos, el contexto y los condicionantes de gestión patrimonial del cliente, Atlantic Financial Group implementa la estrategia acordada y a continuación la supervisa teniendo en cuenta los cambios en el entorno global. Actuando como un director de orquesta de sus activos, colaboramos estrechamente con el cliente para identificar al experto o expertos adecuados (abogados, notarios, contables, fideicomisarios, bancos, aseguradoras, expertos inmobiliarios…) y a continuación cuestionamos, consultamos, negociamos y finalmente proponemos y adoptamos las soluciones más apropiadas en las mejores condiciones posibles.

  • Coordinación legal y fiscal global
  • Asesoramiento en planificación financiera y de sucesiones
  • Asesoramiento en operaciones de compraventa de participaciones accionariales de empresas, bienes inmobiliarios y otros activos
  • Mandato de obtención de financiación, principalmente en el ámbito inmobiliario y de capital riesgo
  • Mandato de traslado de empresa o de familia acaudalada

Crédito
Atlantic Financial Group ofrece asimismo servicios hipotecarios y de financiación con el fin de alcanzar unas soluciones a medida para sus clientes, negociando las mejores condiciones posibles y estableciendo las estructuras más apropiadas. Trabajamos con los mejores bancos e intermediarios financieros de cada jurisdicción y podemos ayudar a establecer los siguientes tipos de líneas de crédito, entre otros:

  • Crédito lombardo
  • Crédito hipotecario
  • Préstamo sindicado privado

 

Seguros
Colaboramos con las mejores compañías aseguradoras de cada jurisdicción que ofrecen instrumentos de seguros con posibilidad de apalancamiento. Podemos ayudar a nuestros clientes a establecer unas estructuras de seguros adecuadas como:

  • Universal Life Insurance utilizado habitualmente en los sistemas de Common Law
  • Contrato de seguro de vida utilizado habitualmente en el derecho civil