Nuestros Mandatos

Nuestros Mandatos

Ofrecemos a nuestros clientes unas soluciones personalizadas con el único fin de alcanzar sus objetivos de inversión. Cada cliente tiene unas necesidades y preocupaciones distintas, sea conseguir una revalorización del capital, generar rentas o preservar el patrimonio.

Nuestros mandatos están diseñados a medida para alcanzar estos objetivos en un entorno multiactivo:

  • Gestión discrecional de carteras
  • Servicios de asesoramiento
  • Gestión de tesorería

En algunas circunstancias, las familias acaudaladas, fideicomisarios y clientes institucionales buscan ayuda para supervisar sus distintas carteras de inversión gestionadas por otros asesores de inversiones. Se trata de una responsabilidad importante, puesto que ayuda a controlar los riesgos de manera consolidada y evitar duplicaciones, concentraciones y desviaciones del «tracking error». También permite analizar la estructura de costes e implementar medidas de optimización. Nuestro mandato de supervisión está diseñado para satisfacer estas necesidades concretas:

  • Asignación global de activos, supervisión de costes y riesgos.